Thực tập sinh Tư vấn đầu tư và quản lý tài sản

Job Description

1. VỊ THẾ & CƠ HỘI
OCBS đang bước vào giai đoạn tăng trưởng thần tốc với mục tiêu tăng vốn gấp 5 lần và lộ trình
IPO rõ ràng. Chúng tôi không chỉ tìm kiếm nhân viên kinh doanh, chúng tôi tìm kiếm những nhà
Quản lý Tài sản (Wealth Manager) chuyên nghiệp – những người tiên phong ứng dụng trí tuệ
nhân tạo (AI) để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư cho khách hàng.

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đây là vai trò cốt lõi của bạn tại OCBS. Bạn sẽ đóng vai trò là người đồng hành tin cậy, giúp khách
hàng đạt được tự do tài chính thông qua quy trình quản lý tài sản bài bản:
Hoạch định & Thiết kế lộ trình tài chính:
● Phân tích sâu "sức khỏe tài chính" của khách hàng: Dòng tiền, khẩu vị rủi ro, mục tiêu
ngắn/trung/dài hạn (mua nhà, hưu trí, tích sản,...).
● Thiết kế danh mục đầu tư cá nhân hóa (Asset Allocation), không chỉ tập trung vào việc
"phím hàng" mà là xây dựng một cấu trúc tài sản bền vững, chịu được biến động thị
trường.
Quản trị & Tối ưu hóa danh mục đầu tư (Portfolio Management):
● Sử dụng công cụ độc quyền FinSensei AI và trợ lý SenAI để lọc cổ phiếu, phân tích kỹ
thuật/cơ bản và nhận diện các cơ hội đầu tư có hiệu suất vượt trội.
● Theo dõi sát sao biến động danh mục của khách hàng, chủ động đề xuất tái cơ cấu
(Rebalancing) để hiện thực hóa lợi nhuận hoặc phòng ngừa rủi ro kịp thời.
● Tư vấn quản lý dòng tiền (Cash flow management) và tối ưu hóa nguồn vốn vay (Margin)
cho khách hàng một cách an toàn, hiệu quả.
Phát triển khách hàng & Mở rộng mạng lưới:
● Khai thác và chăm sóc tệp khách hàng VIP từ các chi nhánh Ngân hàng OCB (bán chéo
sản phẩm, mở tài khoản cho nhân sự ngân hàng).
● Xây dựng thương hiệu cá nhân như một chuyên gia Quản lý tài sản uy tín.
● Tuyển dụng và quản lý đội ngũ Cộng tác viên (CTV) để mở rộng quy mô tài sản quản lý
(AUM).

3. QUYỀN LỢI ĐỘC QUYỀN TẠI OCBS
● Hoa hồng đột phá: Hưởng từ 69% đến 80% doanh thu phí giao dịch.

Vũ khí công nghệ
● Được trang bị "siêu trợ lý" FinSensei AI: Công cụ hỗ trợ ra quyết định đầu tư với độ chính
xác cao, giúp bạn tự tin tư vấn ngay cả khi thị trường khó khăn.
● Nền tảng giao dịch công nghệ mới nhất, mượt mà và ổn định.
Đào tạo tinh hoa (Wealth Management Training):
● Được đào tạo chuyên sâu về Quản lý tài sản chuẩn mực: Phân tích vĩ mô, dòng tiền, tâm
lý học hành vi trong đầu tư.
● Khóa học thực chiến về ứng dụng AI và Digital Marketing để tìm kiếm khách hàng thời đại
số.
● Mentorship 1-1: Được dẫn dắt bởi các chuyên gia đầu ngành Fintech & Quản lý quỹ. Cam
kết đào tạo người mới đến khi vững nghề.

Job Requirement

● Sinh viên Đại học các khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng...
● Tư duy: Có tư duy về "Quản lý tài sản" và "Đồng hành dài hạn".
● Đam mê công nghệ và mong muốn ứng dụng AI vào công việc tài chính.
● Khả năng giao tiếp tốt, tạo dựng niềm tin và xây dựng mối quan hệ.
● Ưu tiên: Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc kinh nghiệm tư vấn tại các định chế tài
chính (Tuy nhiên, người chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản).