Head of Equity Capital Markets

JOB DESCRIPTION

HDS tìm kiếm Trưởng phòng Thị trường Vốn Cổ phần để dẫn dắt hoạt động tư vấn và triển khai các giao dịch huy động vốn cổ phần. Bạn sẽ phát triển quan hệ với khách hàng doanh nghiệp, xây dựng nguồn giao dịch, tư vấn cấu trúc và định giá, đồng thời quản lý chất lượng thực thi của đội ngũ ECM.

Đây là vị trí dành cho ứng viên có kinh nghiệm giao dịch thực tế, khả năng làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức, cùng năng lực điều phối nhiều bên trong các thương vụ có thời hạn triển khai chặt chẽ.

JOB RESPONSIBILITIES

Phát triển và thực thi giao dịch ECM

• Dẫn dắt các giao dịch tư vấn IPO, phát hành thêm, phát hành riêng lẻ và các phương án huy động vốn cổ phần khác phù hợp với nhu cầu khách hàng.
• Tham gia tư vấn giao dịch phát hành cho cổ đông hiện hữu, giao dịch cổ phần quy mô lớn và các giao dịch thị trường vốn liên quan theo phạm vi dịch vụ của HDS.
• Tư vấn cho khách hàng về cấu trúc giao dịch, phương án định giá, thời điểm triển khai và cách tiếp cận nhà đầu tư.
• Chỉ đạo xây dựng, rà soát mô hình tài chính và định giá bằng các phương pháp phù hợp, bao gồm dòng tiền chiết khấu, so sánh doanh nghiệp và giao dịch tương đồng.
• Điều phối quá trình thẩm định, chuẩn bị hồ sơ và triển khai giao dịch với khách hàng, đơn vị tư vấn pháp lý, kiểm toán, đối tác phân phối và các bên liên quan.
• Kiểm soát chất lượng bản cáo bạch, tài liệu giới thiệu nhà đầu tư, tài liệu tiếp thị và các hồ sơ giao dịch thuộc phạm vi phụ trách; phối hợp hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu áp dụng.

Phát triển kinh doanh và quan hệ khách hàng

• Chủ động tìm kiếm, tiếp cận doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn cổ phần; xây dựng và quản lý pipeline giao dịch ECM.
• Phát triển quan hệ với lãnh đạo doanh nghiệp, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.
• Dẫn dắt quá trình chuẩn bị đề xuất tư vấn, thuyết trình với khách hàng và đàm phán các nội dung thương mại của hợp đồng trong phạm vi được phân quyền.
• Phối hợp với các đơn vị liên quan tại HDS trong hoạt động tiếp xúc nhà đầu tư và phân phối giao dịch, bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin và kiểm soát xung đột lợi ích.

Quản lý đội ngũ và chất lượng công việc

• Quản lý, hướng dẫn và phát triển đội ngũ chuyên viên, phân tích viên ECM; phân công nguồn lực theo mức độ ưu tiên và tiến độ từng thương vụ.
• Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng đối với mô hình tài chính, tài liệu giao dịch, quá trình thẩm định và trao đổi với khách hàng.
• Rà soát các giả định, kết quả phân tích và rủi ro trọng yếu trước khi trình khách hàng hoặc cấp có thẩm quyền.
• Đánh giá hiệu quả công việc, đào tạo và hỗ trợ lộ trình phát triển chuyên môn cho các thành viên trong phòng.
• Phối hợp với Pháp chế, Tuân thủ và Quản lý Rủi ro để nhận diện, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai giao dịch.

REQUIRED QUALIFICATIONS, CAPABILITIES AND SKILLS

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán hoặc lĩnh vực liên quan.
• Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong ngân hàng đầu tư hoặc thị trường vốn; trong đó ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý hoặc lãnh đạo nhóm giao dịch.
• Đã chủ trì hoặc giữ vai trò chủ chốt trong ít nhất 3 giao dịch ECM như IPO, phát hành thêm hoặc phát hành riêng lẻ, từ giai đoạn xây dựng phương án đến thực thi.
• Có năng lực mô hình hóa tài chính, định giá doanh nghiệp, xây dựng cấu trúc giao dịch và kiểm soát chất lượng tài liệu tư vấn.
• Am hiểu pháp luật chứng khoán Việt Nam, quy trình huy động vốn cổ phần và thông lệ triển khai giao dịch trên thị trường.
• Có kinh nghiệm làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức và các bên tư vấn trong giao dịch.
• Sử dụng tiếng Anh thành thạo để làm việc với tài liệu giao dịch, thuyết trình và trao đổi với nhà đầu tư quốc tế.
• Có kỹ năng lãnh đạo, đàm phán và quản lý nhiều giao dịch song song; chính trực, cẩn trọng và bảo mật thông tin khách hàng.

PREFERRED QUALIFICATIONS, CAPABILITIES AND SKILLS

• Có kinh nghiệm thực thi từ 5 giao dịch ECM trở lên, bao gồm IPO hoặc phát hành thêm.
• Có mạng lưới quan hệ với doanh nghiệp, quỹ đầu tư và nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.
• Có kinh nghiệm tham gia giao dịch cổ phần quy mô lớn hoặc phối hợp phân phối cho nhà đầu tư tổ chức.
• Có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, CFA, ACCA hoặc chứng chỉ liên quan phù hợp với công việc.

ABOUT US

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2006. HDS cung cấp các dịch vụ chứng khoán, đầu tư và tư vấn tài chính; đồng thời phát triển sản phẩm và nền tảng số phục vụ khách hàng.

HDS phát triển năng lực tư vấn thị trường vốn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và kết nối với nhà đầu tư thông qua các phương án giao dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thị trường.

ABOUT THE TEAM

Phòng ECM phối hợp với các đơn vị ngân hàng đầu tư, khách hàng tổ chức, Pháp chế, Tuân thủ và các bên tư vấn bên ngoài trong suốt vòng đời giao dịch.

Trưởng phòng ECM chịu trách nhiệm phát triển nguồn giao dịch, dẫn dắt thực thi và nâng cao năng lực đội ngũ; đồng thời báo cáo, phối hợp với lãnh đạo Khối theo cơ cấu quản lý của HDS.

WHAT WE OFFER

• Lương cơ bản cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế.
• Thưởng hiệu quả gắn với kết quả giao dịch, mức độ đóng góp cá nhân và chính sách của HDS.
• Cơ hội trực tiếp dẫn dắt các giao dịch thị trường vốn cổ phần và phát triển đội ngũ ECM.
• Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và nghỉ phép năm theo quy định, chính sách áp dụng của Công ty.